About The Event

Organized by: 
IAC San Francisco
When: 
Thursday, January 23, 2020 - 8:00pm
Where: 
Private Residence in Pleasanton
4193 Churchill Drive
94588 Pleasanton , CA

הנכם מוזמנים להרצאה ראשונה של תכנית ״חמישי כלכלי״ של IAC San Francisco.

בתכנית: 

  1. מדוע צריך תכנון פיננסי גלובלי?       
  2. דיון פתוח ומענה על שאלות
  3. רעיונות אופרטיביים הן בתחות ההשקעות והן בתחום הביטוח היכולים להיות מאוד משמעותיים בשורה התחתונה של כל אחד מאתנו!

                                           

על המרצה: 

אסף אילן – מתכנן פיננסי


אסף מביא עמו למעלה מ-20 שנות ניסיון בעולם הכספים, ניהול השקעות וחיסכון פנסיוני ארוך טווח. אסף החל את דרכו בשוק ההון כמנהל מכירות בהראל חברה לביטוח. שם, פיתח במשך ארבע שנים ידע נרחב בתחום החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח. מיד לאחר מכן, הצטרף אסף לתוכנית למנהל עסקים באוניברסיטה העירונית ניו יורק. בנק ההשקעות השוויצרי יו בי אס גייס את אסף למחלקת הבנקאות הפרטית במנהטן בה החל לעסוק בניהול השקעות גלובליות ללקוחות פרטיים אמידים תוך הטמעת התכנון הפיננסי ההוליסטי . אסף חזר לישראל באמצע 2007 לשוק ההון והביטוח הפנסיוני ובתפקידו האחרון (עד 2015 ) ניהל את פעילות הפיננסים של סינה סוכנות לביטוח תוך מתן דגש על תכנון פיננסי מקיף ללקוחות הסוכנות. במהלך 2016 בנק אוף אמריקה / מריל לינץ' גייס את אסף למחלקת הבנקאות הפרטית כמתכנן פיננסי ללקוחות בינלאומיים עם דגש על פתרונות מימון (משכנתאות) וניהול הון בהסתכלות גלובלית בהתאם למטרות הספציפיות של לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים. במהלך 2019 פרודנשיאל חברה לביטוח גייסה את אסף כמתכנן פיננסי עצמאי ללקוחות בינלאומיים עם דגש על תכנון פיננסי גלובלי הוליסטי.
אסף הינו בעל תואר שני במינהל עסקים, אותו עשה במסגרת התוכנית למנהלים של בית הספר למינהל עסקים על שם זיקלין באוניברסיטת ניו- יורק. ברשותו רישיון סוכן ביטוח חיים ובריאות ישראלי ואמריקאי, רישיון יועץ השקעות אמריקאי ודיפלומה בינלאומית כמתכנן פיננסי.